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“投资财富管理” 加中金融论坛会精彩回顾!

14 Sep 2022 8:48 PM | Anonymous

2022年8月18日,我们CCFA 终于举办了在疫情以来第一次线下活动!

在活动海报投放的第一天,就吸引到不少对银行专业投资财富管理(Wealth Management)感兴趣的小伙伴。一时间报名非常火热,使得CCFA不得不提前关注场地和活动的人数,为圆满举办活动保驾护航。

CCFA会长顾大局在开幕词中向前来的嘉宾和观众表达了诚挚的欢迎。大局表示职业发展一直是中加金融协会二十年以来主要的关注领域。感谢嘉宾的到来,与大家分享他们对行业领域的专业见解和建议;也感谢赞助商的支持,还有CCFA的志愿者们为活动圆满举办做出的努力。

嘉宾们在主持人的提问下,分享了自己的从业经验,也给刚步入职业身涯的毕业生讲述了自己的故事,交流怎样更好的提升自己的技能。关于疫情恢复后,他们也提出了自己对行业前景的预测。

Guest Speaker

Ashley Warburton

RBC Global Asset Management,

Associate Portfolio Manager,

Investment Solution

当现在回顾早期的职业道路,她思考的是,想让真的喜欢做的事情来引领她进入某个行业。她有着广泛的经验,从银行零售部门工作开始,又进入了总部工作,不断的探索使得她渐渐对金融行业以及财富管理产生了兴趣。凭借她非常强的沟通能力,当时作为面试候选人的她可以与非常资深的投资组合经理互动,并更好更效率地完成工作,这也是她能够脱颖而出的一大原因。

她说:我一直对不同的领域敞开着大门,我知道我的优势是什么。所以保持对不同的选择和职业道路的兴趣,开阔视野,未来会有很多的可能性。

Guest Speaker

Anthony Lam

RBC Wealth Management,

Vice President,

Private banking International Clients

Anthony也提到,之前与同事们开会的同时,我一半的笔记记录了同事们说过的那些他并不熟悉的单词。“我一点也不害羞和大家分享这份经验,对于在母语中文的中国家庭成长的我,那些并不是我能够自然说出的日常词汇。尤其是在竞争激烈的多伦多,想要脱颖而出,更上一层楼,你需要研究你的沟通方式。这不仅仅是关于工作成果,也是关于如何与领导们一起共事。”

从高中开始就作为实习生加入RBC的他,25年来有着丰富的零售银行和商业银行相关经验,从事过分行经理、地区销售经理、高级经理等等。当很多人在关注于职业证书等等技能之外,能在大家面前突出自己,他明显地发现拥有较强的沟通能力非常重要。

Guest speaker

Pengfei Sun

TD Wealth Management

Vice President

Lead of Data & Analytics

不是每个人都有着不断的探索欲和求知欲,Pengfei经常故意向年轻人混淆概念,来看他们是否有这个好奇心去学习和加强理解。不光注重于完成工作中的任务,还需要不断挑战、超越自己,才能成长。

对于未来他认为,公司和商业利用数据和数码方面的技术是主要趋势之一,帮助解决问题,更省时、智能地完成工作。大家也需要为不断科技化、自动化的工作环境做好十足的准备,同时也能帮助大家提高现有的工作效率。

文字:CCFA 志愿者 Julia


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